採訪龐小偉:專註於互聯網創業投資的天使灣創投基金

作為科技創新創業平台,Tech2IPO一直致力於架起創業者和投資機構之間的橋樑。通過訪談和記錄的形式,讓創業者更好的接觸投資機構,也為投資 機構篩選更多更好的項目。本期訪談中,我們採訪了天使灣創業投資基金的創始人龐小偉先生,以期通過龐先生幫助創業者了解天使灣。

天使灣創投是由龐小偉先生聯合浙江本地財團法人等發起設立的天使投資基金,坐落在被譽為天堂硅谷的杭州錢塘江邊。作為早期投資機構,天使灣提供兩種形式的服務:天使投 資和孵化投資。其中,天使投資的投資金額在20萬至600萬人民幣,常年開放。孵化投資的投資金額為20萬,換取8%股份,只要有創業團隊和創業設想即可申請;孵化投資一年兩期定期開放(具體方式參見天使灣聚變1期活動。在2011年12月將開放2012年春季活動的申請)。

龐小偉,1973年生於浙江蕭山農村。1995年本科畢業於上海交通大學電機工程系高電壓專業。1998年碩士畢業於杭州商學院(現被改為浙江工商大學)企業管理專業市場營銷方向。

創業經歷:1998年至2000年在浙江省興合集團投資發展部任職。2000年興合集團給予投資得以創辦聯商網並擔任CEO至2004年。2004年創建E都市並擔任CEO至2009年。2010年創辦天使灣創投並擔任CEO。在可預見的未來,將全身心專註於互聯網領域的風險投資事業,致力於用資本的力量來推動中國互聯網的應用和發展。

通過與龐小偉先生聯繫,筆者有幸親臨15個創業團隊的開發現場,與天使灣請來的每周分享嘉賓之一大眾點評網產品總監李江峰以及廣大創業者交流。通過交流,筆者得知,並不是每一個入圍天使灣的創業團隊都有產品原型甚至是成熟的產品。有些團隊可能一開始時只需一個想法(如Tech2IPO的《假如有這麼個應用》 系列文章中的點子),只要入圍三關,就能拿到額度為20萬人民幣的天使灣種子投資基金。而也有的團隊在三個月的聚變期內將想法和產品方向完全推倒,重頭再 來。幸運的是,不管剛開始時只有一個點子,還是甚至將剛開始僅有的一個點子推倒重頭再來,天使灣都會在三個月聚變期內幫助你從無到有的成長。而將自己原有 的想法完全推倒重來,也是成長的體現這一,因為天使灣每周會邀請嘉賓他們的創業經歷和經驗,而正是嘉賓的分享和交流讓部分團隊認識到自己自身的不足,很有 可能重新再來。

本次採訪中,筆者感觸最深的一個概念是「野蠻成長」。據了解,天使灣將15個創業團隊集中在一起開發,除了必要的幫助之外, 天使灣不會對創業團隊進行過多的干預。讓15個團隊集中在一起開發,既有合作也有競爭。大家在一起的三個月,可能苦可能累,但其他所有團隊都在用激情和友 情告訴你,你不是一個團隊甚至一個人在戰鬥,大家一起在向前走,走向那個DEMO Day,走向產品的成熟,走向心中夢想的實現。既然大家在一起,天天都被天使灣請來的外界VC機構「審判」,那自然也有競爭。據了解,除了每周的嘉賓分 享,三個月內還將安排原型日、天使日、朋友日和最後的DEMO日等重要的活動。8月25日的原型日,會讓每一個團隊花10分鐘演示自己的產品,再讓所有別 的團隊為其打分,最終得出一個綜合成績,來評價每個團隊的產品。這樣,每個產品在正式對外發佈之前就有一批忠實的測試用戶,他們會通過打分的方式來直指你 的不足。這樣,即使你失敗了,也知道自己敗在哪。這就是「野蠻成長」!

下面是Tech2IPO對龐小偉先生的採訪記錄,筆者盡量從創業者的角度提問,希望對創業者有所幫助。

Tech2IPO:龐總從2000得到浙江省興合集團的投資到現在近10年,一直處於「創業中」,並且所觸之處都是互聯網。能否簡單談談你在互聯網行業創業的經驗和教訓?

龐小偉:是的,我第一次創辦了聯商網,第二次創辦了E都市,一直在創業過程中,即使現在做創投,我也保持着創業心態。最主要的體會有三個,一是你務必要選擇 做自己內心喜歡的事情這樣才有持續的熱情;二是創業公司的股權結構很重要;三是要用互聯網精神做互聯網產品,我理解的互聯網精神包括平等開放自由等,在產 品設計和企業運營過程中也需要體現這些特徵。

Tech2IPO:如今,你還是在創業,不同與以往專註經營互聯網公司的是,你這次創業是鼓勵和幫助年輕一代在互聯網行業創業。這樣的轉變不能說從無到有,因為你之前在互聯網創業也有過不少融資經驗,也有過跟你現在所扮演的投資人角色深入接觸的機會。但「拿錢賣錢」和「拿互聯網產品賣錢」畢竟有很大的不同,你如何看待這樣的轉變給你帶來的挑戰?

龐小偉:我的想法是以電子商務的模式做互聯網的天使投資,我的產品是錢,賣的是貼了天使灣標籤的錢。我以前創業時也融資,現在是對換了位置有很大的不同感受:首先,每個創業者需要掌控局面指揮作戰;現在做投資,我做的第一件事情是克制自己去瞎指揮創業者,其次再去盡量幫助創業者。其次,投資一定要弄清楚誰是紅花誰是綠葉。投資人任何試圖控制創業者的想法和手段都是徒勞的,因為真正的創業者的內心是不願意接受束縛的。要為創業者甘做綠葉,而不是讓創業者襯你為紅花。

Tech2IPO:我們從天使灣網站上了解到,天使灣提供兩種形式的投資服務:天使投資和孵化投資。那麼請問,兩種形式的投資服務在被投的團隊和項目上有什麼區別?孵化投資是否意味着你們會為創業團隊提供更多的指導?第一輪的天使投資或者孵化投資完后,對團隊的後續投資又是怎樣的?

龐小偉:天使投資是我們常年開放,創業者任何時候都可以申請的投資資金;而孵化投資則是有周期的,目前天使灣聚變第1季的15個入選並活動投資的團隊正在開發中,第2季的申請要在今天12月份才開放。在團隊和項目上區別不大,孵化投資是迄今最早的風險投資,你只要有小團隊(1人-4人)和僅僅是創業設想,就可以在線申請。孵化投資意味着天使灣為創業團隊提供更多的服務,在杭州集中的三個月內我們所提供的高密度、高質量、高壓力的環境也是獨有的。三個月後我們會安排三十家投資基金或天使投資人和15個團隊進行接觸,幫助他們融入更大尺寸的後續投資。

Tech2IPO:參與創業之夏的早期VC機構可以對團隊和項目進行投資嗎?

龐小偉:當然可以,這是開放的。天使灣始終認為創業公司是創業團隊的,他們對是否吸納其他人的投資有決定權,當然對於後續投資,我們會給創業團隊很多有益建議和幫助,比如投資者甄別、融資金額、出讓比例和投資條款等方面。

Tech2IPO:作為天使投資,你們目前還沒有很成功的投資案例,這在同行中多少有些」劣勢」。從創業公司的角度看,很多創業公司可能更傾向於找有名氣大的有成功案例的風頭。那麼,你認為來找你們融資的創業公司質量如何?

龐小偉:在風險投資行業,天使灣就是一個大學新生!不過初生牛犢不怕虎,成立還不到一年,我們已經投資了近30個互聯網項目。優秀的創業者內心會有獨立思考,真正在意的是找到一個有合伙人心態的投資者。今天來評估創業公司的質量其實意義不大,因為初創期公司的變數實在是太大了,所以我們在天使灣網站上寫着「活着的項目」。為什麼叫「活着的項目」,不僅意味着我們過去投過失敗項目,就不給大家看了;而且意味着現在「活着」的項目還有很多是要死的。天使項目風險巨大,死亡概率很大,能做大的公司是少數,這是規律。天使灣對商業生態抱有足夠敬畏心。

Tech2IPO:天使灣借鑒了Y Combinator的模式,那麼你認為Y Combinator又是如何吸引創業者的?如何篩選團隊和項目的?對於中國的創業者而言,天使灣又是如何篩選團隊和項目的?你喜歡什麼樣的團隊?
龐 小偉:Y Combinator創新了天使投資的模式,同時真正站在創業者一邊,提供很重要的增值服務。YC挑選團隊和項目主要有三個角度:創業構想、市場需求和團 隊。天使灣主要也從類似角度去選擇,對於最早期的風險投資,其實投資者的判斷維度也很有限,我們戲稱「人過球也過」,也即團隊過關,項目也要過關。天使灣 借鑒了Y Combinator的精神,但是操作上根據中國實際有着自己的思考和做法。純粹照搬既沒有出息,也沒有出路。
Tech2IPO:天堂杭州有不少非常成功的互聯網和IT公司,自然也有不少互聯網和IT人才。但是,外界看到的大多是這些大公司的光鮮,而創業公司即使再牛大多也只能默默無聞,不為外人所知。那麼,你認為杭州的創業氛圍如何?這個氛圍又是如何吸引全國各地的互聯網創業者聚集於此的? 

龐小偉:浙商血液里的創業基因也無時不在影響着這個溫婉的城市,杭州是中國僅次於北京的互聯網創業福地。我覺得類似阿里巴巴、網易這樣的互聯網巨頭要投入更多的資源來幫助杭州成長為中國的硅谷,越活躍的創業公司,越競爭的創新環境,才能營造一個充滿生機的互聯網生態系統,成為巨頭可以持續根植的土壤。

Tech2IPO:作為投資機構,天使灣需要篩選團隊和項目,也可能需要自己去找團隊和項目進行投資;而創業者也需要去找投資機構為自己提供資金和相應的行業指導。但沒有準備的接觸可能並不如意,你認為創業者該如何跟投資人打交道?或者說,你希望創業者去找投資人之前有哪些準備?

龐小偉:我強烈建議:1、最重要的是要本着找一個長久合伙人的心態去找投資者,而不是忽悠別人的心態,最近我給創業者寫了一本小書<少數派>(電子版tisiwi.com/alone)裡面詳細講了這個問題。2、其次站在投資者的位置來拷問一下項目和團隊。3、不要光顧着自己講,將自己想講的內容去掉50%,化點時間聽投資者的意見和建議。4、在心志上保持創業者的獨立和尊嚴,不卑不亢。


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