香港, 2025年6月17日 - (亚太商讯) - 中国领先的网约车平台 - 曹操出行有限公司（「曹操出行」或「公司」，股份代号︰02643. HK），今日宣布将于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。公司拟发行44,178,600股股份（视乎超额配股权行使与否而定），发行价为41.94港元，最高集资额达18.5亿港元。华泰金融控股（香港）有限公司、农银国际融资有限公司及广发融资（香港）有限公司，为这次上市的联席保荐人。
发行计划详情
总发售︰44,178,600股股份（视乎超额配股权行使与否而定）
国际发售︰39,760,700股股份，占总发行量90%（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）
香港公开发售︰4,417,900股股份，占总发行量10%（可予重新分配）
公开认购日期︰2025年6月17日（星期二）上午9时开始
截止认购日期︰2025年6月20日（星期五）中午12时结束
预计上市日期︰2025年6月25日（星期三）
每手交易单位︰100股
股份代号︰02643.HK
由吉利孵化的网约车龙头，打造中国最大共享出行定制车队
曹操出行是一家由吉利集团孵化的中国网约车平台。公司主要服务包括提供出行服务（主要指为乘客提供网约车服务及为司机提供派单服务）、车辆租赁，以及车辆出售。公司以曹操出行及礼帽出行品牌，以网约车形式提供出行服务。与此同时，亦以礼帽出行品牌提供线下出租车约车服务。截至2024年12月31日，公司在中国136个城市运营，2024年总交易价值（GTV）达170亿元人民币，市场份额5.4%，是市场第二大参与者（根据弗若斯特沙利文数据）。
曹操出行的定制车由吉利集团制造，公司深度参与设计、开发、部署、销售及运营，令车辆设计更能满足乘客及司机需求。截至2024年12月31日，曹操出行已在中国31个城市建立一支超过34,000辆定制车的车队供附属司机使用。根据弗若斯特沙利文的资料，曹操出行的车队为中国同类车队最大。未来公司计划最终向所有附属司机提供定制车，并向运力合作伙伴销售更多定制车。
在Robotaxi服务发展领域具有领先地位
2025年2月28日，曹操出行自动驾驶平台曹操智行上线，并宣布在苏杭两地试点开启Robotaxi服务。曹操智行平台是公司与吉利集团紧密合作的最新成果，结合了公司作为中国最大网约车平台之一及管理庞大车队方面丰富经验的优势以及吉利集团作为领先汽车OEM和自动驾驶技术开发领域的领先地位的优势。
曹操出行正在与吉利集团合作开发一款专门提供Robotaxi服务的新定制车，包括一款专为自动驾驶而设的L4级Robotaxi，预期将于2026年底推出。未来，曹操出行将不断扩充自动驾驶研发团队，加强Robotaxi的运营和技术能力。此外，公司将寻求机会逐步将无人驾驶出租车的覆蓋范围扩大至全国更多城市，以更早实现大规模自动驾驶出租车的运营。
强大的品牌认知度，用户认可度排名第一
曹操出行一直专注于提供优质服务。公司的全面司机管理协议激励所有司机（包括由运力合作伙伴管理的司机）提供卓越的标准化服务。2023年第四季度至2024年第四季度相继进行的五次涵盖全国数千名共享出行用户的季度调查中，于中国领先共享出行平台中，曹操出行获评为「服务口碑最佳」，用户认可度排名第一。
曹操出行与众不同的用户体验来自于定制车队及智能座舱功能。该等创新不仅巩固了公司的品牌，亦大大提高了用户满意度。公司还秉持安全为纲的理念为用户为提供服务。根据弗若斯特沙利文的资料，公司于2023年及2024年的订单事故率远低于行业平均水平。
高瞻远瞩且经验丰富的管理团队
曹操出行的高级管理团队（平均年龄为43岁）积极进取且具有全球视野，平均拥有超过13年于互联网、出行服务和汽车行业的经验。在由经验丰富资深人士组成的董事会，包括公司的董事会主席杨健先生（彼曾于吉利控股担任副董事长逾12年）及执行董事兼首席执行官龚昕先生（彼曾任职一家领先的共享出行平台，于任职期间累积了丰富的经验）的指引下，公司的领导团队善于识别及处理乘客及司机的关键需求，显著提升了车辆的功能及用途。
盈利能力持续提升
曹操出行在实现规模增长的同时，盈利能力持续提升。于2022年至2024年，公司的收入由人民币76亿元增加至人民币147亿元，毛利率由负4.4%上升至8.1%。其中，公司出行服务收入于2022年至2024年间大幅增长，由2022年人民币75亿元增至2023年人民币103亿元，及2024年人民币136亿元。随着共用出行行业持续扩张，公司实施增长战略，预期出行服务收入将继续增长，并在可预见将来持续成为总收入的重要贡献者。
收入明细
曹操出行有限公司执行董事兼首席执行官龚昕先生表示︰「当前共享出行市场高度集中，曹操出行以差异化策略提升市场渗透率，为用户提供更高质量的网约车服务。凭借我们的定制车队及智能座舱功能，我们为用户提供与众不同的体验，亦大大提高了用户满意度。未来，通过进军新的城市市场扩大我们在中国的业务覆蓋范围。我们将坚持科技驱动、生态协同战略，通过定制车与智能化技术持续降低运营成本、提升用户体验，为股东创造长期价值。」
所得款项用途：
经扣除已付及应付的有关全球发售的包销佣金及其他估计开支，不计及根据首次公开发售前期权计划可能发行的任何股份，假设（i）超额配股权未获行使; 及（ii）每股优先股转换为一股股份，基于发售价每股发售股份41.94港元计算，公司估计将获得全球发售所得款项净额1,718.4百万港元。根据公司的策略，公司拟按下文所述金额运用全球发售所得款项作下文所载用途：
- 所得款项净额约19.0%（或约326.5百万港元）将在未来三年内用于改进车服解决方案及改善服务质量；
- 所得款项净额约18.0%（或约309.3百万港元）将在未来三年内用于提升并推出一系列定制车；
- 所得款项净额约17.0%（或约292.1百万港元）将在未来三年内用于提升技术及投资自动驾驶；
- 所得款项净额约16.0%（或约274.9百万港元）将在未来三年内用于扩大地理覆蓋范围；
- 所得款项净额约20.0%（或约343.7百万港元）将用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；
- 所得款项净额约10.0%（或约171.8百万港元）预期将用作营运资金及其他一般公司用途。
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