存儲市場正在回暖。此前，有消息稱閃迪將在4月1日起提高旗下NAND閃存價格，價格漲幅超過10%，另外兩家頭部大廠三星和SK海力士同樣跟進市場情緒，預計下個月將對NAND閃存價格進行調整。
雷峰網獲悉，長江存儲旗下的零售品牌「致態」也將於4月起上調提貨價格，漲價幅度或將超過10%。
對於市場的火熱，有不少觀點認為是AI爆髮帶來對存儲產品的需求。對此，國內頭部存儲廠商從業者張欣對雷峰網表示：「存儲產品是一個周期性很強的產品，說這輪行情是AI爆火引起的，那肯定是不對的。」
NAND閃存市場中，排名前三的廠商分別是市場佔有率33.9%的三星、20.5%的SK海力士以及13.8%的美光。
「三巨頭」帶頭減產，周期性的供不應求才是價格上升的主要原因。
2023年三星將NAND產量削減20%-25%，2024年2月進一步減少了50%的產量。SK海力士同樣計劃將2025年上半年NAND閃存的產量削減10%，每月減少3萬片晶圓產出。美光也在2024年12月宣布削減資本支出，預估NADA產量降低10%。
「21年的時候存儲產品的價格漲得很高，22年到23年進入了下降周期，大廠開始減產，現在剛好又進入需求上升的周期，之前減產產量供不上，所以現在價格漲了。」來自國際存儲大廠的江路說，「DeepSeek的爆火，帶來的只是針對大容量高端內存產品的需求。」（關於AI對存儲行業帶來的影響，歡迎添加作者微信YONGGANLL6662互通有無。）
而對於存儲廠商之前採用減廠的策略，江路表示：「減產有一部分原因是廠商們要趁着需求少的時間進行生產設備更新，技術遷移帶來了『自然減產』，這個階段不可避免地會讓產量減少，過了這個節點之後，產量也就慢慢恢復了。」
由於經銷商會根據市場的狀況去選擇要不要囤貨，所以市場的情緒就是原廠廠商、經銷商和客戶三方博弈的結果，有激進派，也有「等等黨」，江路評價到：「存儲產品價格的變化就像炒股一樣。」
就像對這輪行情的研判，同樣有比較激進的觀點，一家存儲廠商的CEO告訴雷峰網：「我們預判接下來的價格也會逐步往上走。」
市場的火熱程度在區域上也有差別，一家台資的存儲產品供應商的總經理表示：「政府出台刺激政策，需求在緩慢提升。各個行業對智能應用的落地需求和探索越來越多，華南和華東這兩個市場的跡象尤為明顯。」
關於存儲廠商動向和市場變化，雷峰網將持續關注，歡迎添加作者微信YONGGANLL6662進一步交流。
注，文中李良、張欣、江路均為化名
