刚赚来的钱砸给航运公司,跨境卖家悲喜交加|焦点分析

.. 文|张子怡

编辑|袁斯来

红海航运危机搅扰下的全球供应链,混乱态势持续。

海运价格将持续暴涨成确定事实,头部船运公司持续上调航运价格,覆蓋多个航线。

截止5月31日,上海航运交易所数据显示,反映实际运费的上海出口集装箱结算运价指数近一个月来上涨超50%,运价综合指数已经连续八周上涨。

五六月本是航运业淡季,去年此时,Xeneta指数(跟踪航运长约价格指数)曾创下海运集装箱运价创历史最大跌幅达27.5%,集装箱堆积港口。

今年航运业淡季不淡,央视财经报道称,港口集装箱供给偏紧,一些企业开始购买自备箱应对紧缺现状,「一箱难求」 的危机重现。

集装箱空缺意味着物流成本的持续上升和运输时间增加,更会造成供应链中断。海运价格上涨最终会反应到消费端。

对于不少跨境电商卖家而言,海运是相比空运更主流、经济的选择。前车之鉴犹在,2021年海运价格的暴涨,曾在当年影响不少跨境大卖,蚕食其利润。三年后,供不应求的阴云再次聚集。如果红海航运危机持续,待到航运业旺季到来时,运力短缺问题将更为严重。

01绕开红海的代价

数字货代平台飞协博跟踪的数据显示,欧线6月的舱位持续紧张,运价上涨的趋势预计会一路持续到7月;6 月上旬运费上涨生效,预 6月下旬运价将再次宣布调涨(40尺柜上涨1000美元)。

总部位于法国马赛的全球第三大航运公司达飞集团(CMA CGM SA)已经宣布,6月下半月从亚洲运往北欧的货物为一个40英尺集装箱7000美元,远高于5月下旬时约5000美元的收费。

全球航运贸易巨头—马士基集团(A.P.Moller-MaerskA/S)则上调全年利润预期,称红海的拥堵对全球航运供应链的影响远超此前预期,这进一步推高运费。

船东公司盆满钵满的背后,自中国和亚洲地区出发至欧洲和美洲的航运调度则愈发混乱。

红海是经苏伊士运河运输的必经之路,苏伊士运河则是全球海运的关键要道,连接红海和地中海、是欧洲与亚洲、中东地区的重要航运路线。

由于红海局势不断升级,绕行好望角已成为不得已的方案。据BI数据,红海局势使得苏伊士运河的集装箱航线减少约80%。

苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶今年5月曾表示,自去年11月以来,有近3400艘船只改变航线,绕道南非好望角,这一改变虽然避免了地缘局势的风险,但却使航行距离增加约1.1万公里,航行时间延长至12至14天,燃料成本增加约40%。

此外,去年巴拿马运河干旱限航后,迫使许多船只选择经苏伊士运河,再由地中海到北美东岸。

飞协博计算发现,亚洲通过好望角前往美国东海岸的航线将比走巴拿马运河长10天,比走苏伊士运河长5天。从亚洲到美国西海岸看似不受影响,由于绕过好望角更长的航行时间需要更多的船只,船公司不得不将更多的运力转移到从亚洲到欧洲的航线上,导致亚洲到美国西海岸的运价攀升。

事实的确如此。截止5月31日,上海航运航运交易所数据显示,美西航线海运价上涨18.9%,美东航线上涨11.2%,在主干航线中价格环比上涨最多。

飞协博认为,承运商预计这波上涨在短期内将持续下去,主要是因为预计5 - 6月从亚洲离港的船舶是呈现满载状态。美线西南岸已满载,美线西北岸从5月底至 6月接近满载,越南、中国华南/华东中地区(盐田、上海、宁波)至美线西南岸航线特别紧张。

雪上加霜的是,作为全球第二大集装箱港口的所在地,新加坡的主要转运枢纽的拥堵问题日益加剧。

数据显示,5月在新加坡等待靠泊的集装箱数量出现了激增,在5月下旬的高峰时期,最高等待靠泊的集装箱数量曾达到48.06万个20英尺的标准集装箱。

标普全球的最新报告显示,亚洲主要港口,特别是新加坡的拥堵,也导致了集装箱航运价格的上涨。

02多重因素推高出口需求

毫无疑问,海运旺季已提前到来。除了地缘政治因素影响了海运供需平衡,推高海运价格外,全球经济温和复苏客观上增加了需求量。

今年前4个月,中国货物贸易进出口总值13.81万亿元,同比增长5.7%,规模创历史同期新高。在出口带动下,中国港口国际线集装箱吞吐量从2023年至今保持稳步增长态势,今年前4个月同比增长10.3%,从去年四季度开始加速增长,带动国际集装箱航运市场需求复苏。

值得注意的是,上半年中国出口增长最快的区域是拉丁美洲,直接推高中国至拉美的海运价格,截止5月17日该地区海运价格已上涨1.5倍。

2024年以来,中国对拉丁美洲区域,1-4月的出口总额同比增长11.4%。这主要受墨西哥和巴西两大市场拉动。其中,墨西哥出口同比增长15.1%,对巴西出口更是同比大增24.6%,巴西也成为中国在拉美的第二大出口市场。

因此,不少航运公司在运力不足的现状下,也在增加中国至拉美的海运运力。

5月下旬,达飞集团新增一条中国至墨西哥的M2X航线,其在新航线上投入了8艘4000标准箱以上规模的集装箱船。除了达飞集团外,全球最大集运公司地中海航运、中远海运集团5月份也先后推出新的中国至墨西哥航线。

另一因素在于,美国自去年进入补库存阶段。中银国际分析称,从需求端来看,2023年末利率见顶,美国商品需求逐渐上升,与此同时美国持续一年半的去库周期结束,设备、家具、纺服等高度依赖出口的行业已经出现补库迹象。美国补库与进口基本同步美国进口增速上涨或将拉动相关国家出口,因此进出口贸易向好,

中国跨境电商的规模也在持续上涨。2024年一季度,跨境电商出口4480亿元,增长高达14%。

由于海运价格的飞涨且订舱困难,使得不少跨境电商选择空运形式缓解物流压力,甚至推高亚太地区的航空需求。

国际航协在报告中指出,亚太地区4月份的航空货运需求同比增长14.0%,在所有地区中最为强劲。报告中认为,4月份航空货运的强劲增长,可能是受到跨境电商,以及全球海运能力受限的支撑。

飞协博认为,由于持续绕行好望角,船期拉长,圣诞节的发货可能会提前至7月开始规划。

现阶段,红海航运危机未有缓和态势,新加坡港口拥堵严重,国内则是集装箱急缺。受航运问题影响,跨境电商企业必须全方位调配其生产计划,对于年底的海外电商旺季需要提前做规划,包括商品生产、营销、货物周转时间和账款收期,考验着企业在下半年对北美市场的预判与洞察。倘若在过往特别依赖的海运的跨境电商,开拓新的物流渠道也是必要办法,中欧班列和航空物流都需提前考虑。


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