體量小但增速快,國內OTA平台與國際巨頭差在哪?

.. 5月3日,Booking、Expedia等國際OTA平台相繼發佈2024年第一季度財報。5月21日,攜程發佈2024年第一季度財報。至此,國內外主要OTA平台一季度成績單均已披露。

受益於全球旅遊市場復蘇,三家OTA平台一季度營收同比均正向增長。增長之下,增長快慢及增長質量,各家還是略有差異。

Booking、Expedia規模領先 ,攜程快速追趕

國際化程度更高的Booking、Expedia依然保持全球領先態勢。2024年第一季度,Booking總收入為44億美元,Expedia總收入為29億美元,攜程則為16億美金。從絕對值看,前者是攜程收入近3倍,後者是近2倍。 

不過,背靠中國市場,攜程正在快速追趕。文旅部的數據顯示,2024年一季度,國內出遊人次14.19億,同比增長16.7%。國內遊客出遊總花費1.52萬億元,同比增長17.0%。在高速增長的市場上,攜程一季度營收同比增速達到29%,而Booking一季度收入同比增長16.9%,Expedia同比增長8.4%。

環比維度看,Booking、Expedia收入環比前一季度增速分別為-7.7%、0.1%,攜程則為15%。如果把時間拉長,看2023年整體增速,攜程也同樣領跑。23年全年,Booking收入同比增長25%,Expedia為10%,攜程則高達122%。

在國內旅遊市場高速增長的基礎上,國際業務也給攜程提供新動力。隨着簽證簡化、國際航班恢復等措施落地,中國入出境旅遊需求從今年加速釋放。一季度,相比國內酒店和機票預訂同比20%的增速,攜程出境酒店和機票預訂同比增速均超100%,入境游預訂同比增長更是超過4倍。

財報電話會議上,攜程集團CEO孫潔透露,攜程國際版Trip.com一季度總收入同比增長約80%,入境游對Trio.com的收入貢獻達20%,而Trip.com對攜程集團一季度收入的貢獻約10%,其中超70%來自亞洲市場。

根據攜程的規劃,未來3-5年內,將成為亞洲最領先的在線旅行平台,以及全球最領先的在線交通票務平台。國際業務的補足,將對於攜程追趕國際巨頭大有裨益。 

傭金率攜程最低 ,僅為國際巨頭三分之一

作為撮合商家與用戶交易的平台,傭金是OTA企業主要的收入來源,即用戶在OTA平台訂酒店、訂機票,酒店、航司會給OTA一部分傭金。於是,傭金率就成為行業比較關心的話題。合理的傭金率,能夠兼顧OTA平台和旅遊業商家的利益,實現共贏,過高或者過低,都不利於雙方平衡,也不利於行業可持續發展。 

目前來看,國內OTA平台傭金率遠低於國際同行,更加合理。不論是酒店住宿還是機票預訂,國際OTA平台傭金率都普遍高於國內平台。

仍以Booking、Expedia、攜程三巨頭為例。鑒於廣告、保險等增值服務,對OTA平台收入貢獻較低,三家的整體傭金率可簡單用平台收入除以平台交易額計算。

2023年,Expedia集團收入為128.4億美元,交易額為1040.8億美元,整體傭金率約12.3%;Booking集團收入213.6億美元,交易額1506.3億美元,整體傭金率約14.2%。攜程2023年收入為62.7億美元,交易額1600億美元,包含交通、酒店、度假等業務的整體傭金率僅為4%左右。相比之下,國際巨頭整體傭金率普遍為攜程的3倍及以上。 

OTA與旅遊商家是榮辱與共的利益共同體,不可能存在某一方持續好,某一方持續壞的情況。當下,攜程4%的整體傭金率,兼顧了OTA平台和旅業商家的利益,使得前者能投入更多技術創新,持續消除信息不對稱,帶動行業效率提升;也能使後者更多資金投入到產品及服務創新,不斷優化供給側水平。 

有業內人士表示,相比國外較高的酒店連鎖率、多樣化的盈利模式,國內旅遊業商家的盈利手段相對單一。OTA平台較低的傭金率,符合國情,也帶來平台與商家和諧穩定的合作關係。這也有助於激發市場活力,為中國旅遊市場2024年全面復蘇並有序增長打下基礎。


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