AI驱动的阿里什么样?最新财报已经勾勒出轮廓

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5月14日,阿里巴巴集团发布2024财年Q4及全年业绩。经过一年主动变革,阿里重回健康增长轨道:本季度,淘宝天猫GMV双位数增长,阿里云核心公共云产品收入双位数增长、AI相关收入三位数增长,海外电商实现45%的同比强劲增长……

这份财报中,AI相关收入高速增长最引人注目,这为阿里云乃至整个阿里集团在AI技术革命中抢占先机,奠定了扎实基础。

去年9月,吴泳铭出任阿里巴巴集团新一任CEO后,提出了「用户为先、AI驱动」两大战略重心。如果说此前「AI驱动」只是一个模糊、含混的概念,那么这一次外界已经能够看到清晰的路线。

财报指出,AI技术革新及应用爆发,带动传统云计算需求增长,也为阿里带来了全新的增长空间。阿里积极投资于云计算的产品矩阵尤其是AI基础设施,以迎接AI行业发展的巨大机会,本季度来自基础模型公司、互联网公司,以及金融服务、汽车等不同行业客户的需求强劲增长。预计公共云和AI相关产品将实现强劲的收入成长。

AI筑牢阿里增长的坚实底座

作为国内互联网领军企业,阿里也一直是AI领域的先行者。早在十年前,淘宝便已经将AI算法广泛应用于商品和广告推荐等领域,并取得了令人瞩目的成绩。

近两年,随着大模型的浪潮兴起,阿里再一次走在了前列,坚持开源与自研并重,全面推进AI大模型产业应用。

去年 4 月,通义大模型问世,紧接着阿里云持续聚焦基础模型的技术研发,综合性能超越 GPT-3.5 的通义千问 2.0、通义千问 2.1 相继推出。

今年5月,在距离通义大模型问世一周年之际,阿里云又带来了最新升级的通义千问 2.5。

据介绍,中文语境下,通义千问 2.5 文本理解、文本生成、知识问答及生活建议、闲聊及对话、安全风险等多项能力赶超 GPT-4。在权威基准 OpenCompass 上,通义千问 2.5 得分追平 GPT-4 Turbo——这也是国产大模型首次在该基准取得如此成绩,可谓是「地表最强中文大模型」。

同时,通义还发布了最新款的开源模型——1100 亿参数的 Qwen1.5-110B,超越 Meta 的 Llama-3-70B 模型,成为「开源领域最强大模型」。

以通义大模型为代表的AI能力,作为阿里最重要的基础设施之一,其巨大能量目前已经在内部的多个业务场景中得以释放。

在阿里最为核心的电商业务中,去年双11期间,淘天集团旗下的淘宝问问、万相台无界版、阿里妈妈百灵等多款AI产品集中亮相。

目前,淘宝正在推进的、旨在简化中小广告主投放流程的「全站推」功能也颇受业界关注。这项功能被视作淘宝能否在白牌市场对拼多多实现反攻的关键所在,其落地效果如何,可以说是当下行业对淘宝最为关心的问题。

在5月14日的财报电话会上,阿里披露了这项功能的最新进展:全站推处于小规模客户测试阶段……目前淘宝正在调整算法模型,利用更长时间来训练模型,并基于更多客户投放的数据,来提高对客户ROI保证的效率。

阿里坦言,内部还需要时间来增加客户,以及在不同行业和用户群体中匹配流量。要看到全站推带来明显的收入增长,预计还需要12个月,但「这是一个确定性可以实现的过程」。

在海外电商业务中,AI工具也已经得到了广泛的应用。去年阿里国际站在卖家侧,回复、询盘以及分析数据的三块业务场景都有开发AI应用功能,例如首个AI外贸应用「生意助手」、OKKI AI工具等。

作为和阿里云协同最为紧密的AI急先锋,钉钉已经初步形成了自己的生态。今年4月,钉钉正式上线了AI助理市场,首批推出超过200个AI助理,覆蓋企业服务、行业应用、效率工具、财税法务、教育学习、生活娱乐等类目。目前,用友、携程商旅、墨见Molook等各领域SaaS企业已上架AI助理,加入钉钉AI生态。

同时,钉钉还对外发布了一组数据:2023年4月18日钉钉接入通义千问大模型,截至2024年3月底,钉钉AI已超过220万家企业使用,月活跃企业超过170万家。

公有云和AI的相生相长

除了大力投入自研,阿里还通过投资的方式,在AI领域进行了非常深入的布局。

今年3月,阿里领投了AI大模型公司MiniMax的新一轮融资。至此,阿里已经以投资为纽带,串联起了国内大模型创业领域的5大独角兽——月之暗面、MiniMax、智谱AI、百川智能和零一万物。

在已经自研了通义千问的情况下,阿里为何还要不惜重金,在资本市场频频出手?

要回答这个问题,还得从深度神经网络对于算力近乎变态的需求开始说起。

数据统计显示,从2012年的AlexNet模型到2017年的AlphaGo Zero,算力消耗足足翻了30万倍。ChatGPT横空出世的前提是微软Azure云上的数万张A100板卡,成本高达数亿美元。

去年9月,红杉合伙人David Cahn发文替AI产业算了一笔账:大模型基础设施建设要消耗2000亿美金,大部分钱都要花在算力的购置上。但大模型的应用端每年最多只能产生750亿美元的收入,这中间存在一个高达1250亿美元的缺口。

这个短期投入和产出之间的巨大gap,使得大模型创业公司几乎没有可能自建算力,只能向云厂商寻求帮助。云计算的算力集中、灵活部署、按需付费、成本较低等特点,尽管不能解决全部问题,但几乎是算力短缺、昂贵的背景下的唯一答案。无论是训练还是推理,大模型都离不开云。

目前,几乎所有热门的大模型公司背后,都至少站着一家云计算巨头的身影,比如OpenAI早已选择微软Azure云,Anthropic选择了亚马逊AWS,Midjourney则是Google云的明星客户。

因此,阿里能够集齐国内大模型创业的5大独角兽,某种程度可以说,是它们选择了阿里,看中了阿里在云计算领域的优势。毕竟在大模型如火如荼的当下,优秀创业公司的门槛几乎都要被投资人踏破。相比于钱,它们更缺的是算力。

云巨头可以为大模型企业提供宝贵的算力,反过来,大模型为云厂商带来的客户增量也不容小觑。

去年的云栖大会上,阿里云创始人、中国工程院院士王坚曾把云计算和GPT的关系比作电和电动机的关系:全球的各类电机消耗了46%的电,而大模型就像是智能时代的电动机——未来云计算的算力很大一部分都会被各类AI模型所消耗掉。

抓住了AI模型,就等于抓住了最重要的云客户。

微软CEO萨提亚·纳德拉在电话财报会中曾表示,超过1.8万家公司正在使用微软的Azure OpenAI服务,这里面有很多是 Azure 的新客户。并且,其云计算产品Azure的收入增长,也有不少是来自微软提供的GPT 4入口。

所以,云和大模型是彼此需要、相生相长的关系。

目前,阿里的云与AI协同发展战略已经初步收获了成效。在5月14日晚的财报电话沟通会上,阿里方面披露,目前阿里的云业务收入增长,主要得益于AI新产品的推动。

「在当前阶段,我们观察到许多新的增量主要来自AI相关产品。同时,AI产品的投入也带动了客户在公共云、阿里云上其他传统云计算产品的使用,我们认为这两部分将相互促进。」

基于领先的产品组合、对AI基础设施的布局及行业伙伴策略,阿里乐观地估计,阿里云的商业化营收在2025财年下半年能重返双位数增长。

「用户为先」赢现在,「AI驱动」赢未来

去年,阿里提出「用户为先、AI驱动」两大战略。在「用户为先」策略的驱动下,2024财年Q4季度,淘宝天猫的线上GMV及订单量实现同比双位数增长,重新找回了势能。

如果说,「用户为先」是阿里在补过去落下的功课,以确保在今天激烈的电商竞争中保持领先;那么「AI驱动」便是阿里在为未来更高维度的竞争提前储备知识和力量,以赢得未来。

日前,海外科技巨头微软、谷歌、Meta相继发布财报,均显示了AI技术在推动收入增长中的核心作用。其中,微软智能云在由AI加持的Azure和Copilot双擎驱动下,收入同比增长21%;谷歌云营收同比增长28%,AI服务和谷歌WorkSpace增长强劲;Meta营收同比增长27%,且AI已经开始赋能媒体和广告推送……

各云厂商都对AI的长期盈利潜力持乐观态度,并计划加大投资以加速AI服务以及变现能力,这预示着算力集群和网络互联需求的增长。因此我们有理由相信,AI对阿里云未来的增长贡献依旧有非常大的空间。

未来,在「云+AI」的发展模式下,无论是自研通义系大模型,还是参投的5大独角兽公司,应用端爆发都将带动阿里云大幅增长。

此外,阿里内部还拥有大量以电商为代表的C端应用场景,与AI技术结合后有望诞生大量爆款应用。这些应用的出现,无论对C端业务还是云计算底座的发展,都将带来广阔的想象空间。

AI的时代才刚刚开始,但AI驱动的阿里,轮廓正在变得日渐清晰。

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