5月14日，阿里巴巴集團發佈2024財年Q4及全年業績。經過一年主動變革，阿里重回健康增長軌道：本季度，淘寶天貓GMV雙位數增長，阿里雲核心公共雲產品收入雙位數增長、AI相關收入三位數增長，海外電商實現45%的同比強勁增長……
這份財報中，AI相關收入高速增長最引人注目，這為阿里雲乃至整個阿里集團在AI技術革命中搶佔先機，奠定了紮實基礎。
去年9月，吳泳銘出任阿里巴巴集團新一任CEO后，提出了「用戶為先、AI驅動」兩大戰略重心。如果說此前「AI驅動」只是一個模糊、含混的概念，那麼這一次外界已經能夠看到清晰的路線。
財報指出，AI技術革新及應用爆發，帶動傳統雲計算需求增長，也為阿裡帶來了全新的增長空間。阿里積極投資於雲計算的產品矩陣尤其是AI基礎設施，以迎接AI行業發展的巨大機會，本季度來自基礎模型公司、互聯網公司，以及金融服務、汽車等不同行業客戶的需求強勁增長。預計公共雲和AI相關產品將實現強勁的收入成長。
AI築牢阿里增長的堅實底座
作為國內互聯網領軍企業，阿里也一直是AI領域的先行者。早在十年前，淘寶便已經將AI算法廣泛應用於商品和廣告推薦等領域，並取得了令人矚目的成績。
近兩年，隨着大模型的浪潮興起，阿里再一次走在了前列，堅持開源與自研並重，全面推進AI大模型產業應用。
去年 4 月，通義大模型問世，緊接着阿里雲持續聚焦基礎模型的技術研發，綜合性能超越 GPT-3.5 的通義千問 2.0、通義千問 2.1 相繼推出。
今年5月，在距離通義大模型問世一周年之際，阿里雲又帶來了最新升級的通義千問 2.5。
據介紹，中文語境下，通義千問 2.5 文本理解、文本生成、知識問答及生活建議、閑聊及對話、安全風險等多項能力趕超 GPT-4。在權威基準 OpenCompass 上，通義千問 2.5 得分追平 GPT-4 Turbo——這也是國產大模型首次在該基準取得如此成績，可謂是「地表最強中文大模型」。
同時，通義還發佈了最新款的開源模型——1100 億參數的 Qwen1.5-110B，超越 Meta 的 Llama-3-70B 模型，成為「開源領域最強大模型」。
以通義大模型為代表的AI能力，作為阿里最重要的基礎設施之一，其巨大能量目前已經在內部的多個業務場景中得以釋放。
在阿里最為核心的電商業務中，去年雙11期間，淘天集團旗下的淘寶問問、萬相台無界版、阿里媽媽百靈等多款AI產品集中亮相。
目前，淘寶正在推進的、旨在簡化中小廣告主投放流程的「全站推」功能也頗受業界關注。這項功能被視作淘寶能否在白牌市場對拼多多實現反攻的關鍵所在，其落地效果如何，可以說是當下行業對淘寶最為關心的問題。
在5月14日的財報電話會上，阿里披露了這項功能的最新進展：全站推處於小規模客戶測試階段……目前淘寶正在調整算法模型，利用更長時間來訓練模型，並基於更多客戶投放的數據，來提高對客戶ROI保證的效率。
阿里坦言，內部還需要時間來增加客戶，以及在不同行業和用戶群體中匹配流量。要看到全站推帶來明顯的收入增長，預計還需要12個月，但「這是一個確定性可以實現的過程」。
在海外電商業務中，AI工具也已經得到了廣泛的應用。去年阿里國際站在賣家側，回復、詢盤以及分析數據的三塊業務場景都有開發AI應用功能，例如首個AI外貿應用「生意助手」、OKKI AI工具等。
作為和阿里雲協同最為緊密的AI急先鋒，釘釘已經初步形成了自己的生態。今年4月，釘釘正式上線了AI助理市場，首批推出超過200個AI助理，覆蓋企業服務、行業應用、效率工具、財稅法務、教育學習、生活娛樂等類目。目前，用友、攜程商旅、墨見Molook等各領域SaaS企業已上架AI助理，加入釘釘AI生態。
同時，釘釘還對外發佈了一組數據：2023年4月18日釘釘接入通義千問大模型，截至2024年3月底，釘釘AI已超過220萬家企業使用，月活躍企業超過170萬家。
公有雲和AI的相生相長
除了大力投入自研，阿里還通過投資的方式，在AI領域進行了非常深入的布局。
今年3月，阿里領投了AI大模型公司MiniMax的新一輪融資。至此，阿里已經以投資為紐帶，串聯起了國內大模型創業領域的5大獨角獸——月之暗面、MiniMax、智譜AI、百川智能和零一萬物。
在已經自研了通義千問的情況下，阿里為何還要不惜重金，在資本市場頻頻出手？
要回答這個問題，還得從深度神經網絡對於算力近乎變態的需求開始說起。
數據統計顯示，從2012年的AlexNet模型到2017年的AlphaGo Zero，算力消耗足足翻了30萬倍。ChatGPT橫空出世的前提是微軟Azure雲上的數萬張A100板卡，成本高達數億美元。
去年9月，紅杉合伙人David Cahn發文替AI產業算了一筆賬：大模型基礎設施建設要消耗2000億美金，大部分錢都要花在算力的購置上。但大模型的應用端每年最多只能產生750億美元的收入，這中間存在一個高達1250億美元的缺口。
這個短期投入和產出之間的巨大gap，使得大模型創業公司幾乎沒有可能自建算力，只能向雲廠商尋求幫助。雲計算的算力集中、靈活部署、按需付費、成本較低等特點，儘管不能解決全部問題，但幾乎是算力短缺、昂貴的背景下的唯一答案。無論是訓練還是推理，大模型都離不開雲。
目前，幾乎所有熱門的大模型公司背後，都至少站着一家雲計算巨頭的身影，比如OpenAI早已選擇微軟Azure雲，Anthropic選擇了亞馬遜AWS，Midjourney則是Google雲的明星客戶。
因此，阿里能夠集齊國內大模型創業的5大獨角獸，某種程度可以說，是它們選擇了阿里，看中了阿里在雲計算領域的優勢。畢竟在大模型如火如荼的當下，優秀創業公司的門檻幾乎都要被投資人踏破。相比於錢，它們更缺的是算力。
雲巨頭可以為大模型企業提供寶貴的算力，反過來，大模型為雲廠商帶來的客戶增量也不容小覷。
去年的雲棲大會上，阿里雲創始人、中國工程院院士王堅曾把雲計算和GPT的關係比作電和電動機的關係：全球的各類電機消耗了46%的電，而大模型就像是智能時代的電動機——未來雲計算的算力很大一部分都會被各類AI模型所消耗掉。
抓住了AI模型，就等於抓住了最重要的雲客戶。
微軟CEO薩提亞·納德拉在電話財報會中曾表示，超過1.8萬家公司正在使用微軟的Azure OpenAI服務，這裡面有很多是 Azure 的新客戶。並且，其雲計算產品Azure的收入增長，也有不少是來自微軟提供的GPT 4入口。
所以，雲和大模型是彼此需要、相生相長的關係。
目前，阿里的雲與AI協同發展戰略已經初步收穫了成效。在5月14日晚的財報電話溝通會上，阿里方面披露，目前阿里的雲業務收入增長，主要得益於AI新產品的推動。
「在當前階段，我們觀察到許多新的增量主要來自AI相關產品。同時，AI產品的投入也帶動了客戶在公共雲、阿里雲上其他傳統雲計算產品的使用，我們認為這兩部分將相互促進。」
基於領先的產品組合、對AI基礎設施的布局及行業夥伴策略，阿里樂觀地估計，阿里雲的商業化營收在2025財年下半年能重返雙位數增長。
「用戶為先」贏現在，「AI驅動」贏未來
去年，阿里提出「用戶為先、AI驅動」兩大戰略。在「用戶為先」策略的驅動下，2024財年Q4季度，淘寶天貓的線上GMV及訂單量實現同比雙位數增長，重新找回了勢能。
如果說，「用戶為先」是阿里在補過去落下的功課，以確保在今天激烈的電商競爭中保持領先；那麼「AI驅動」便是阿里在為未來更高維度的競爭提前儲備知識和力量，以贏得未來。
日前，海外科技巨頭微軟、谷歌、Meta相繼發佈財報，均顯示了AI技術在推動收入增長中的核心作用。其中，微軟智能雲在由AI加持的Azure和Copilot雙擎驅動下，收入同比增長21%；谷歌雲營收同比增長28%，AI服務和谷歌WorkSpace增長強勁；Meta營收同比增長27%，且AI已經開始賦能媒體和廣告推送……
各雲廠商都對AI的長期盈利潛力持樂觀態度，並計劃加大投資以加速AI服務以及變現能力，這預示着算力集群和網絡互聯需求的增長。因此我們有理由相信，AI對阿里雲未來的增長貢獻依舊有非常大的空間。
未來，在「雲+AI」的發展模式下，無論是自研通義系大模型，還是參投的5大獨角獸公司，應用端爆發都將帶動阿里雲大幅增長。
此外，阿里內部還擁有大量以電商為代表的C端應用場景，與AI技術結合後有望誕生大量爆款應用。這些應用的出現，無論對C端業務還是雲計算底座的發展，都將帶來廣闊的想象空間。
AI的時代才剛剛開始，但AI驅動的阿里，輪廓正在變得日漸清晰。
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