中金:消費電子周期逐步見底,AI開啟第二成長曲線

.. 36氪獲悉,中金公司認為,整體來看,當前消費電子行業的創新周期與庫存周期均逐步見底。中金公司從中國大陸產能佔比較高的組裝和蘋果產業鏈環節,分別從整機和零部件的視角,觀察消費電子目前所處的產業周期。組裝環節,判斷當前手機組裝作為相對成熟的供應鏈環節,周期已逐步築底,預計未來盈利能力將跟隨手機需求同頻波動。蘋果產業鏈,判斷蘋果產業鏈周期正逐步築底,同時果鏈更着重創新而非周期,建議投資人靜待拉貨拐點與MR、AI手機等新興終端的拉動。傳統手機組裝公司正積極切入全球AI服務器的組裝賽道,在組裝行業築底的背景下,中金公司看好消費電子組裝企業積極入局參與AIGC新時代基建;同時看好手機終端在未來成為AGI時代的重要終端,北美大客戶有望同步入局,端側的AI創新或帶動零部件公司打開新一輪創新周期。
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