Riskified Ltd.宣布首次公开发行的定价

纽约--(美国商业资讯)--Riskified Ltd. (“Riskified”)是致力于推动无摩擦电子商务的诈骗管理平台,该公司今天宣布其首次公开发行1,750万股A类普通股的定价,每股A类普通股的公开发行价格为21.00美元。本次发行包括由Riskified发行的1,730万股A类普通股,以及由Riskified现有股东之一出售的20万股A类普通股。Riskified将不会从该股东的股份出售中获得任何收益。承销商将享有为期30天的购买选择权,可按首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格,从Riskified手中额外购买最多262.5万股A类普通股。这些A类普通股预计将于2021年7月29日在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“RSKD”。

本次发行的交割日期预计为2021年8月2日,但须满足惯例成交条件。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)将担任本次发行的主办承销商。巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)、KeyBanc Capital Markets Inc.、Piper Sandler & Co.、Truist Securities, Inc.和William Blair & Company, L.L.C.将担任本次发行的共同承销商。Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和Stern Brothers & Co.将担任本次发行的协办承销商。

此次发行将仅以招股说明书的形式进行。与此次发行有关的最终招股说明书的副本可以从以下机构获取(可提供时):高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC),收件人:Prospectus Department,地址:200 West Street, New York, New York 10282,电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com,或电话:(866) 471-2526;摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC),收件人:Broadridge Financial Solutions,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,电邮:Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com,或电话:1-(866) 803-9204;瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC),收件人:Prospectus Department,地址:One Madison Avenue, New York, New York, 10010,电邮:newyork.prospectus@credit-suisse.com,或电话:800-221-1037。

与这些证券有关的Form F-1注册声明已递交给美国证券交易委员会(SEC),并由SEC宣布生效。本新闻稿并不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请,若在任何州或司法管辖区,依照其证券法在登记或资格审核之前此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何此等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Riskified

Riskified使电子商务变得安全、便捷和无摩擦,进而使企业能够充分发挥电子商务的全部潜力。Riskified建立了新一代电子商务风险管理平台,允许线上商家与消费者建立可信赖的关系。利用受益于全球商户网络的机器学习,Riskified的平台可识别每一个线上互动背后的个人,帮助商户(即Riskfied的客户)排除业务中的风险和不确定性。与商户在入驻Riskified平台之前的表现相比,Riskified可提高销售额,减少诈骗和其他营运成本,并努力提供更好的消费者体验。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20210728006106/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联络方式:

投资人关系:
Chris Mammone,The Blueshirt Group(代表Riskified)
ir@riskified.com

企业传播:
Rowena Kelley
press@riskified.com


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