誰還記得黑莓?

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上周四美股收盤后,黑莓公司發佈了第三季度的財務報告。最近, 在黑莓與亞馬遜雲業務達成合作后,黑莓的股票成為了市場上最受歡迎的購買標的之一。但是,熱度在僅僅持續了一段時間后,黑莓再度陷入掙扎。筆者從黑莓的第三季度的財報中,就能看到些許端倪。

據悉,第三季度非GAAP收入為2.24億美元。而按GAAP計算,軟件服務收入從上年同期的1.85億美元降至1.62億美元,許可收入從8200萬美元降至5600萬美元。

尤為重要的衡量指標是,該公司報告調整后的每股收益僅為2美分。按GAAP計算,黑莓營業虧損為3200萬美元,這還不算季度債務的調整情況。在筆者看來,第三季度黑莓業績表現最糟糕的部分還是其關鍵指標一如既往的疲軟。

更讓人失望的是,黑莓正在眼睜睜看着他的競爭對手做到更好,一家位於加州的公司Crowdstrike在最新發佈的財報中稱,其年度經常性收入同比實現超過80%的增長,其年度收入預期還在不斷上調,而黑莓在報告期年度經常性收入環比下降之後,也再度重申了本財年約9.5億美元的預期指導,降幅將近15%。

在資產負債表方面,黑莓的現金和投資減少到7.6億美元左右,因為黑莓債券的再融資,這些債券現在在資產負債表上的價值為4.59億美元。經營活動產生的現金凈額為3000萬美元左右。考慮到57.5%的資產基礎是商譽還是無形資產,沒有多少財務靈活性可言。遞延總收入也相較上一季度出現下降,這是黑莓業務的另一個肉眼可見的弱點。

上周四財報發佈后,黑莓報收8.26美元,在周五交易中其股價跌至7.16美元。而在黑莓與亞馬遜雲業務達成合作后其股價一度漲至9.69美元左右的高點。而現在,其股價又短短几天內失去了近期收益的大部分。在程守宗領導下,黑莓相較業內其他競爭對手的業績表現明顯遜色。

接下來一個季度,對於黑莓來說,又是一個艱難的季度。黑莓GAAP損失很大,所有關鍵財務指標再次惡化。管理層一直在憋着一個大招,但到現在仍然沒有任何實質性進展。在接下來很長一段時間裡,黑莓的投資標的市場可能都將如一潭死水。

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