恆大物業擬12月2日港交所上市,計劃65%募集資金用於戰略性收購及投資

11月22日下午,恆大物業召開上市新聞發佈會,就IPO相關事宜進行信息披露。

據悉,恆大物業招股時間將於11月23日開始至11月26日結束,公司股份將於12月2日在香港聯交所掛牌交易,股份代碼為6666。華泰國際、瑞士銀行、農銀國際、建銀國際、中信證券及海通證券為聯席保薦人和聯席全球協調人。

恆大物業此次IPO基礎發行規模約為16.2億股(包括50%新股及50%老股),佔全球發售完成後總股本的15%。此次發行的價格區間為每股8.5港元至9.75港元,共有23家基石投資者提前確認參與本次發行,投資金額約72億港元(約佔全球發售基礎發行規模的48.7%)。

收入方面,2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日,恆大物業的收入分別為43.99億元、59.03億元、73.32億元和45.63億元;凈利潤分別為1.06億元、2.39億元、9.3億元和11.47億元。

毛利分別為4.32億元、7.23億元、17.54億元和17.37億元,2017年至2019年的年複合增長率為101.4%。

營業利潤率上,恆大物業2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月,恆大物業的營業利潤率分別為3.4%、5.5%、17.2%、16%及33.1%。

儘管財務數據表現優異,但數據顯示,恆大物業自2017年至2020年上半年,來自於母公司提供的在管面積佔比分別為99.8%、98.9%、98.4%和98.8%。

為此,執行董事兼總經理胡亮表示,「過去三年恆大物業與母公司關聯產生的收入呈逐年下降趨勢,2017年至2020年上半年,恆大物業服務的獨立第三方佔比從55.8%增長至64.1%」。

與此同時,恆大物業自2019年起便開始關注對外拓展。胡亮稱,恆大物業已於2020年6月成立投資拓展團隊,在6月至9月期間,已先後完成5家區域性獨立第三方收購,收購總物業在管面積達772萬平方米。

執行董事兼副總經理王震透露,此次IPO募集資金的65%會用於戰略性收購及投資,約15%用於增值服務的擴張,8%用於信息化技術及設備的優化與升級,約2%用於人才招聘與發展,剩餘10%用於運營資金和一般用途。

此前恆大物業曾前後兩次引入戰投。據王震透露未來恆大物業將在兩個方面與母公司及投資方展開合作:一方面將會與母公司在健康、旅遊、人壽、新能源汽車等領域展開深度合作,另一方面則結合在管龐大的社區數量與住戶基礎,在醫療、養老、旅遊、新零售、社區零售等業務與投資者或第三方投資機構展開深度洽談。




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