36氪首發 | CRO上市潮之中,兩大頭部企業合併成為「保諾-桑迪亞」

36氪獲悉,生命科學研發公司保諾科技,與合同研發及生產公司桑迪亞,宣布合作成立新公司,合併后的公司名為保諾-桑迪亞。保諾-桑迪亞定位為一家CRDMO(合同研究、工藝開發和生產)公司,將在中國和美國運營其主要業務,從事為原料葯及藥品提供完全集成的藥物發現、研發及生產服務。

安宏資本是保諾科技的投資方。桑迪亞由安宏資本領投,Bridgewest Capital為共同投資者。具體的財務條款暫未披露。易凱資本在此次交易中擔任賣方桑迪亞的獨家財務顧問。

兩家頭部CRO公司併購,這個現象值得關注。我們梳理一下行業背景。

基於全球藥物研發創新的快速增長,服務於製藥的CRO行業獲得了更快的增速。根據智研諮詢,CRO行業市場規模由2014年的約400億美元增加至2018年的579億美元,CAGR達到9.6%,滲透率由2014年的28%增至2018年的33%;預計2023年CRO市場規模將達到952億美元,2019-2023年CAGR為10.5%,滲透率增至44%,實現持續快速的增長。

圖片來自智研諮詢

在CRO急速發展的背景下,我們已經看到CRO企業紛紛開始上市步伐:葯明康德率先成為首家A+H上市的CRO企業,總市值超2300億;康龍化成緊隨其後,在2019年成為第二家完成A+H上市的CRO公司;泰格醫藥完成登陸股市;美迪西登陸科創板;維亞和方達成功登陸港股。

在CRO上市節奏越來越快速的行業背景下,保諾科技與桑迪亞的併購,增強了企業的綜合實力。易凱資本董事總經理、醫療併購組負責人吳優表示:「中國醫藥市場已進入併購整合期。龍頭企業通過併購整合快速發展,既能形成規模效應降低成本,也能通過更快速的成長為股東實現更高回報。」

保諾-桑迪亞在全球10大分支機構共有一支超過2000人的團隊,通過其在中美兩國規模化及一體化的運營能力,為生物製藥客戶提供從早期藥物發現到後期生產的端到端一站式解決方案。

憑藉其財務實力和資金投入,保諾-桑迪亞正不斷擴大業務規模。該公司計劃在中國新建兩處全新的業務中心,分別是位於無錫的研發基地和位於蚌埠的生產基地,將在未來兩年新增1000多個崗位。

在公司合併之前,桑迪亞與全球排名前10位生物製藥公司中的大多數已建立了長期的合作關係,全球客戶超過250家生物製藥企業,熟悉中美法規和指導規則,成功完成了多個IND申報項目。保諾科技則專業提供從靶標識別到IND申報及用於臨床試驗的藥品GMP生產的一體化藥物研發服務,在大小分子發現、開發和放大方面有豐富知識,具有專利技術平台(例如難溶化合物生物有效性增強平台)。

保諾-桑迪亞首席執行官Cyrus K. Mirsaidi表示: 「這一合作關係使我們的員工將受益於不斷擴大的全球業務以及新增的職業機會,對於我們的合作夥伴客戶來言,此次整合也將加速其重要項目的推進。」


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