2017年度全球一級市場「投資龍虎榜」發佈 | 鈦媒體Pro獨家

全球一級市場投資機構龍虎榜,是鈦媒體潛在投資推出的固定欄目,將會以每季度為周期發佈,並對該時段的投資機構與策略進行專題研析。(本文為簡版,詳細版全文,請點擊註冊成為鈦媒體Pro專業用戶:http://www.tmtpost.com/pro,可免費獲取該報告(0.01元,可進入鈦媒體專業版下載。)

鈦媒體註:

這是2017年年度投資機構龍虎榜。

2017年資本市場呈現出冰火兩重天的狀態。教育、金融等原本火熱的領域,融資規模開始縮減;而新技術、新消費領域熱錢不斷湧入。從共享服務、人工智能、產業互聯網到新零售、區塊鏈,伴隨着新技術的誕生,互聯網的角色正開始隱去。

據鈦媒體TMTBase全球數據庫統計,2017年,全球共有4478起VC/PE類融資事件,總融資規模為1155.22億美元。其中國內2648起融資事件,融資規模為547.64億美元;國外1830起融資事件,融資規模為607.58億美元。

鈦媒體「潛在投資」團隊立足於TMTBase全球一級市場數據庫, 利用2017年的完整信息,匯總數據圖表分析,製作的2017年年度全球一級市場投資人龍虎榜,旨在讓投資人與創業者用戶以時間、數據縱深鑲嵌的方式,立體地讀懂「玄妙」趨勢,真正可以把握運用的投資邏輯和產業機會。

龍虎榜重點發現:

1、在全球15家活躍機構龍虎榜中,出現了五家中國身影:經緯中國、真格基金、IDG資本、紅杉資本中國、騰訊。

2、全球資金流向:全球17%的資金流向企業服務領域,在早中後期三個融資階段中,企業服務均為融資額Top3;新技術和生活服務領域的融資金額各佔全球總融資額的13%。

3、早期階段,融資數量佔比近50%,融資總規模佔比為14.42%;中期階段,融資數量佔比近20.54%,融資總規模佔比為27.76%;後期階段,融資數量佔比近3.64%,融資總規模佔比為26.86%。

(統籌製作:全球一級市場資本數據研究負責人/付夢雯)

一、全球投資概覽:總融資規模為1155.22億美元

據鈦媒體TMTBase全球數據庫統計,2017年1月至2017年12月共收錄全球4478起VC/PE類融資事件,總融資規模為1155.22億美元。從全年各月的融資數量和規模來看,6—8月最為活躍,其中6月份融資規模全年最高,單月融資規模高達134.02億美元,8月份融資數量最多,單月VC/PE類融資數量高達482起。

國內共2648起融資事件,融資規模為547.64億美元,國外1830起融資事件,但融資規模為607.58億美元。這兩組數據的對比直接呈現出一個事實:2017年,國外項目的平均融資規模較國內項目平均融資規模高,分別為0.33億美元、0.21億美元。

深入全球風險投資生態系統,鈦媒體潛在投資梳理出過去一年較為活躍的投資機構,「活躍」即為參與投融資事件的次數。

其中老牌機構Accel Partners位居全球活躍榜首,2017年一年時間,Accel Partners「出手」117次,多分佈在早期、中期階段,Accel Partners曾投資Facebook、沃爾瑪等,截止目前,已經投資超過一千多家公司,其以往的投資領域以企業服務為主。

其中值得關注的是GV(Google Venture),2017年有83起投資事件,早中后三個融資階段均有參與,多在企業服務、醫療健康等領域布局。

全球15家活躍機構中,出現了五家中國機構:經緯中國、真格基金、IDG資本、紅杉資本中國、騰訊。其中經緯中國與真格基金參投數量超過80起,IDG資本與紅杉資本中國參投數量為60多筆;在潛在投資的跟蹤中發現,騰訊為年度最活躍大公司,2017年共參投78起融資事件,並連續六個月成為月度最活躍大公司,在遊戲、金融、教育、企業服務、文娛、醫療健康等領域均有布局。

(本文為簡版,這一部分內容還包括國內活躍投資機構領投跟投佔比、投資領域分佈等,點擊鏈接查看詳細全文:http://www.tmtpost.com/report/3155202,鈦媒體Pro專業版用戶可免費(0.01元)獲取該報告,普通用戶需199元購買)

二、早期階段:融資數量佔比近50%,融資總規模佔比為14.42%

潛在投資將A輪及A輪之前的融資定義為「早期融資」。根據鈦媒體TMT base全球數據庫顯示,2017年發生在早期階段的VC/PE類融資事件共計2056起,融資規模約為166.56億美元。在早期階段中,以下機構最為活躍:

Accel Partners在早期階段共參投了64起,佔2017年全年投資數量的54.7%;500 Startups、Y Combinator、Plug and Play等孵化器多關注企業服務、醫療、金融等領域。

早期階段全球前十五名活躍機構中,中國機構出現了三家。真格基金已經連續四個季度保持早期階段的活躍度,2017年參投50起早期融資;值得關注的是在早期階段較為活躍的順為資本,其投資多與小米聯合投資,並採取領投的策略。

國內前十家活躍機構的投資策略也各有不同。將活躍在早期階段的機構所投項目進行梳理,企業服務、文創、生活服務、汽車這四個領域是活躍機構在早期階段參與投資的重點領域。其中,企業服務在2017年連續四個季度成為熱門投資領域,而且在早中晚三個投資階段都備受關注。

潛在投資將獲投熱門領域拆解開發現,真格基金在企業服務、生活服務兩個領域的早期階段布局較為頻繁,2017年投資了達觀數據、小魚易聯等企業;騰訊除布局企業服務外,在早期階段,騰訊更傾向於文創企業,比如投資了華體文化、徒子文化等。

經緯中國則相對關注企業服務領域,尤其關注產業互聯網,此前鈦媒體曾報道過經緯創投合伙人左凌燁分享了經緯看好「產業互聯網」的原因在於,「如果長遠來看中國,5年、10年、20年以後,商品流通成本趨同於世界領先經濟體的話,會誕生多少個千億人民幣的市場機會?我相信在每個細分垂直領域,都有機會誕生出很多百億甚至千億規模的創業企業。」

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三、中期階段:融資數量佔比近20.54%,融資總規模佔比為27.76%

潛在投資將B輪至C輪之間的融資定義為「中期融資」。根據鈦媒體TMT base全球數據庫顯示,2017年發生在中期階段的VC/PE類融資事件共計920起,融資規模約為320.68億美元。在中期融資階段中,以下機構最為活躍:

在早期較為活躍的Accel Partners也是全球中期階段最為活躍的機構New Enterprise Associates(恩頤投資)、GV以及Sequioa Capital 主要關注中期階段的項目。國內有四家機構躋身全球中期階段活躍榜,除了在早期階段已經出現的騰訊、經緯中國、真格基金外,IDG資本、紅杉資本中國在中期階段躋身全球前十名活躍機構。 

將中期階段活躍機構的領投、跟投詳細分析發現,例如經緯中國、IDG資本、紅杉資本中國等老牌投資機構,中期階段多為跟投;騰訊依然保持着領投的強勁風格,啟明創投、順為資本、創新工場在中期階段以領投為主。

(本文為簡版,這一部分內容還包括國內活躍投資機構領投跟投佔比、投資領域分佈等,點擊鏈接查看詳細全文:http://www.tmtpost.com/report/3155202,鈦媒體Pro專業版用戶可免費(0.01元)獲取該報告,普通用戶需199元購買)

四、後期階段:融資數量佔比近3.64%,融資總規模佔比為26.86%

潛在投資將C輪之後IPO之前的融資定義為「後期階段」。根據鈦媒體TMT base全球數據庫顯示,2017年發生在後期階段的VC/PE類融資事件共計163起,融資規模約為310.34億美元。處於後期階段的融資事件中,以下投資機構最為活躍:

New Enterprise Associates、Accel Partners、Sequoia Capital 佔據了後期階段的Top3;Accel Partners在早中后三個階段均十分活躍,且從2017年第二季度開始,在後期階段加大力度;和早期階段、中期階段相比,後期階段的中國資本身影相對較少,僅騰訊與紅杉資本中國成為全球十大活躍機構。

和早期、中期階段不同,後期階段國內VC機構多以跟投為主,有意思的是,騰訊與阿里巴巴兩大互聯網巨頭則是領投為主,阿里巴巴在後期階段的五筆投資均為領投,騰訊在後期階段共有13筆投資,其中10筆為領投。

據潛在投資統計,2017年戰略投資相關的融資規模達135.54億美元。其中國內82.81億美元,資金主要流向汽車、生活服務、企業服務等領域;國外融資規模為52.73億美元,資金主要流向為企業服務、金融、新技術等領域。

(本文為簡版,這一部分內容還包括國內活躍投資機構領投跟投佔比、投資領域分佈等,點擊鏈接查看詳細全文:http://www.tmtpost.com/report/3155202,鈦媒體Pro專業版用戶可免費(0.01元)獲取該報告,普通用戶需199元購買)

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