豐元創投徐霄羽:大數據賽道暗流涌動,金融、醫療最易彎道超車 | 來片兒 VC

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豐元創投 (Amino Capital) 是美國第一家彙集硅谷 IT 巨頭企業華人高管的創投基金,總部位於硅谷中心帕洛阿爾托 (Palo Alto) 。在 豐元創投 的合伙人名單中,包括曾經創辦清華企業家天使基金與中關村硅谷創投的李強,Google 中日韓文搜索算法的主要設計者、騰訊前副總裁 吳軍 ,Google 第一位高級華人工程高管、協助組建谷歌中國的朱會燦,Facebook 首位華人總監魏小亮等。

雖然近年來有越來越多的女性加入了創投大軍,但不可否認她們從總體來看仍佔少數——豐元創投的合伙人隊伍也是如此。徐霄羽就是這少中又少的群體中的一員。她畢業於斯坦福大學,擁有博士學位,在投身一級市場之前曾有過多次創業經歷,目前關注的投資領域主要包括數據驅動的移動健康大數據、消費電子、無人機、以及商用軟件等。

「硅谷每 18 個月都有一個新的熱詞,前一個可能是 AR,現在是可能是 AI,不管是什麼,我們投的 130 多個公司都是數據加機器學習,再加產業深度整合這樣的模式。」徐霄羽說道,「創業者從哪一個點開始創業都可以,但我們希望投三個點都能打到的公司。」

  • 大數據賽道寬而選手少,金融與醫療獨受偏愛

這家由華人高管組建,擁有很強硅谷背景的早期基金以其對大數據創業項目的偏愛而著稱。「大數據是我們在硅谷投資的主線。」徐霄羽說,自 2012 年至今,豐元創投已經在這個領域押中了 100 多家大數據驅動公司,而被他們看中的項目大都具有三個共同特徵,一是「能採集到別人採集不到的數據」,二是「擁有強大數據分析的能力」,三是「能利用資源和分析結果對行業做深度整合」。

在豐元創投「大數據+機器學習+產業深度整合」的投資組合中,包括 Assemblage(被思科 NYSE: CSCO 收購),Orbeus(被亞馬遜 NYSE: AMZN 收購),Skycatch,TrustLook 等來自各個細分行業的大數據公司。

大數據作為近年來格外被看好的創業方向,天生具有「入行門檻高」的特性。因其對創業者的資質、技術和能力要求都較高,所以這個賽道才未顯現如其他幾個熱門風口之上的擁擠現象。這片介於紅海與藍海之間的海面下暗流涌動,豐元創投在這場浪潮之中又有自己「偏愛中的偏愛」。

「大數據能夠與多種多樣的產業結合,在這整個領域之中我們最看好金融大數據和醫療大數據。」徐霄羽說,金融和醫療相關的產業一直以來都處於強監管範圍之內,因此這兩條賽道之上的入局者較少。沒有被互聯網公司侵吞掉的領地留給了人工智能公司無窮的想象空間,而且更值得注意的是,中美創業者此時站在了同一起跑線上,中國創業者有了彎道超車的機會。

在科技創業浪潮之中,具有先發優勢的硅谷創業公司同樣需要面對本國的監管政策,甚至更為嚴格。「歐美很多國家對保護個人隱私的要求非常高,收集數據對於人工智能公司來說絕非易事。」徐霄羽舉例 Google 在前兩年遇到的尷尬情況——Google 希望給用戶手機發送驗證碼,但社會組織和政府不願意讓他們獲得民眾的手機號。「相比之下,中國的社會環境在這個問題上就寬容得多,這也是中國創業者的優勢。」

  • 有的華人基金從中國走出去,有的華人基金一直在硅谷

在國內一級市場上的投資機構越來越多,創業項目估值越來越高的情況下,不少頂級投資機構正在謀求出海業務。但「中國人接觸不到硅谷最優秀的早期項目」的說法圈住了不少投資人的腳步。

但對於這家具有很強硅谷基因的基金來說,這似乎並不像他們會擔心的問題。「我們創立豐元創投的初衷,就是因為很多美國當地的早期科技公司在謀求第一筆融資時,總會遇到一些大基金——『你的項目不錯,但我需要看到更多成果之後才能判斷,所以等你們做出成績之後再來找我吧』——這樣的回復。」徐霄羽說,那麼當一個擁有不錯的創業思路和過硬技術,卻還沒有成型產品的早期公司需要從 0 到 1 的「第一張支票」時,誰才能給出他們肯定的答覆呢?

「早期創業者們需要一支有『洞見』的早期基金。」徐霄羽強調「洞見」這個詞,表示它代表一種理解力和想象力。「我們的合伙人、顧問和諮詢師大多來自實驗室和大公司的高管團隊,在這之前他們有在哈佛大學、斯坦福大學、麻省理工和加州理工大學等多所名牌高校的求學經歷。」徐霄羽認為這些經歷足以讓他們積累大量優秀的人脈資源和項目源,而且大多數技術創業的公司都有「路徑依賴」,對於一名高級工程師出身的投資人來說,判斷項目的斤兩是可以「舉一反三」的事情。

  • 把美元留在硅谷,把企業帶向中國

但對於硅谷的創業者來說,同樣是「第一張支票」,拿一家華人基金的錢,和拿一家硅谷「本地人基金」的錢相比,有什麼不同?

最容易想到的答案當然是藉助華人基金的力量進入中國市場,但徐霄羽解釋說,實際情況是,對於一個產品都尚未成型的硅谷早期創業公司來說,其實也根本不到謀求中國市場的時機。「在這個時候,錢對於他們來說就只是錢而已。」徐霄羽說,但豐元擁有的科學家團隊力量,可以幫助創業公司規劃路徑,尋找合伙人、高級工程師,甚至尋找更多的投資機構,這些對於創業公司來說都是需求度非常高的價值投資。

「當一家公司的產品和策略都成熟了 ,甚至流水能實現盈虧平衡了,融資的需求不再那麼強烈的時候,豐元創投的地緣優勢就體現出來了。」徐霄羽說,中國這塊巨大的市場對於一家正處於成長期的美國公司來說,是片非常具有吸引力的沃土,而豐元無疑可以在他們進入中國市場的進程中起到推動作用。

豐元創投參與了商用無人機數據軟件提供商 Skycatch 的兩輪融資,這家公司可以通過空中測繪,為建築、礦業、能源領域中的專業人士計算資產、規劃物流和報告進展。「不論是建築、礦業還是能源,中國都是全球最有潛力的市場,那麼豐元作為 Skycatch 的早期投資人,自然就參與了將 Skycatch 從硅谷帶向東方的進程。」徐霄羽說。

去年,Skycatch 發佈了專為大疆無人機研發設計的 iOS 飛行 App Commander,可以自動獲取數據,與大疆無人機相結合后,可將其轉化為專業的繪圖工具。這正是硅谷企業與國內市場結合的鮮明一例。

「我們鼓勵越來越多有技術基礎的人加入到創業隊伍中來,因為實驗室中的算法再出色,接觸不到數據也難以發揮價值。」徐霄羽說,「我們也鼓勵更多硅谷的成熟企業把他們的先進成果帶到中國來,這對於提升國人的生活質量來說也是好事。」



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