揭秘馬雲持股的「雲鋒金融」,智能投顧市場又一實力玩家

作為亞洲金融中心的香港,在近兩年的金融創新大潮中卻稍顯落寞。普華永道調查發現,相較內地,香港在金融科技的投資比例較小,香港投資機構投資Fintech領域佔比僅14%。香港金融發展局也坦言,香港儘管有大型金融業務,但在金融科技的發展有限。

在這種背景下,作為一家香港Fintech公司,同時背靠馬雲這一「金字招牌」的雲鋒金融的舉動引人關注。

2017年4月,雲鋒金融推出智能投顧平台「有魚智投」,這也是內地的智能投顧風潮首次進入香港;同年8月,雲鋒金融與其他幾家亞洲投資者一起收購美國萬通保險亞洲有限公司,後者母公司是美國一家實力雄厚的老牌人身險相互保險公司,成立於1851年,目前旗下約有400餘家子公司和孫公司。

萬通亞洲2016年底的總資產已經達到了444.60億港元,而交易完成時雲峰金融最高市值尚不及200億港幣,依靠股權置等方式,雲鋒金融完成了一筆成功的「蛇吞象」收購。

在馬雲的加持之下,雲峰金融在資本市場上頗受關注,不過其業績表現卻不算亮眼,2016年收入同比下降76.2%至4610萬港元,虧損同比擴大107%至3.17億元。不過,雲峰金融依然手握重金,截至2017年6月30日還手握超35億港元現金。

誰的雲鋒金融?

雲鋒金融公司名稱就已自曝身世——「雲」為馬雲;「鋒」為虞鋒。馬雲自不必說,虞鋒除了擔任雲鋒基金主席之外,他還是聚眾傳媒創始人,2006年,聚眾在獨立上市前夜成功與分眾實現合併。

2010年1月,馬雲和虞鋒聯合發起創立雲鋒基金,這隻PE有着空前豪華的LP陣營,其發起人名單包括了馬化騰、史玉柱、江南春、劉永好等一批商業巨頭。值得注意的是,有着娛樂圈巴菲特之稱的趙薇及其丈夫黃有龍也出現在LP名單之中。

2015年,由雲鋒基金控股的Jade PassionLtd 以26.8億港元認購13.4億瑞東集團新股,拿下了瑞東集團約56%股份。次年,瑞東集團發佈公告稱,港股上市公司瑞東集團將正式更名為雲鋒金融,也宣告雲峰金融借殼上市成功。

官方資料顯示,雲鋒金融主要業務包括財富管理、證券經紀、員工持股、企業融資、投資研究等,而雲鋒金融看中的瑞東集團是是香港較早上市的證券公司之一,持有香港各類金融證券牌照,包括1號牌照(證券交易)、4號牌照(就證券提供意見)、6號牌照(就機構融資提供意見)、9號牌照(提供資產管理)。此外,它還是滬港通許可券商。

通過收購,雲鋒金融一舉獲得了瑞東集團原來的各類金融證券牌照。

今年8月,雲鋒金融在收購萬通亞洲時發佈的公告中展示了目前公司最新的股東結構(上圖),虞鋒、黃有龍和馬雲是目前雲鋒金融的前三大股東。

目前,香港約有50家登記在冊的經營長期保障的公司(包括再保公司),萬通亞洲屬於其中的第二梯隊,2016年總保費收入約68.75億港幣,排名12左右。數據顯示,2016年,萬通亞洲的保費及收費收入達68.75億港元,稅後溢利達11.19億港元。純從數據來看,此次雲峰金融能夠控股萬通亞洲無疑是「賺到了」。

值得注意的是, 與馬雲有着千絲萬縷聯繫的另一家金融科技公司螞蟻金服同時參與了併購,公告顯示其在此次收購萬通保險中占股5%。

按照合作協議,萬通保險母公司旗下成員公司將為螞蟻金服集團在美國戰略性合作夥伴及非排他合作夥伴及壽險產品供應商。可以看出,阿里對於開拓國際金融市場的需求相當迫切。

如何開拓智能投顧市場?

收購瑞東集團讓雲峰金融獲得了香港證券市場的各類金融證券牌照。2017年4月,雲峰金融在港推出了專註於全球投資的智能投顧應用——有魚智投,該平台的主要功能是連接海外基金以及投資者。

顯然,與內地的其他智能投顧平台相比,海外資產方面是其最大優勢。公開資料顯示,有魚智投已與超過15家國際一線資產管理人簽訂正式協議,錄入數據庫的基金超過12000支,並通過基金管理人對產品庫中的基金進行盡調和評級, 目前選取了300餘只上線進行交易。

雲鋒金融CEO李婷向鈦媒體表示,「不僅能拿到優質的海外資產,還能找到好的資產管理人,這是互聯網金融公司無法企及的。」

此外,從產品邏輯上看有魚智投與其他同行也有不同之處。用戶投資之後,有魚智投能夠提供資產監測,每日顯示持倉收益變化,並將自主投資與Model Portfolio進行比較,予以投資參考。一方面給投資者建議,又留出投資者自主決策的空間,這是有魚智投與Wealthfront、Betterment等智能投顧產品的區別。

不過,外匯監管政策是所有從事美元資產管理的投顧平台都要面臨的壓力。而李婷認為,每人每年5萬美元的投資上限已覆蓋了大量內地投資者,同時,她也向鈦媒體透露,有魚智投也正在關注人民幣資產。(本文首發鈦媒體)

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