閱文集團啟動香港IPO,融資或超10億美元丨鈦快訊

鈦媒體快訊 | 10月23日消息:閱文集團上周完成了港交所的上市聆訊,在今天正式開啟了在香港的路演。

閱文集團IPO的聯席保薦人為摩根士丹利、美銀美林和瑞信。招股文件顯示,閱文建議招股價範圍為每股48港元至55港元,預計募資金額達9.31億美元至10.66億美元,高於此前市場預期的6至8億美元的集資目標,其市值也將達到56至64億美元。

此次上市,閱文計劃全球發售約1.51億股,占經擴大后股本總數的16.7%,其中國際配售佔90%,其中包括優先認購的5%,香港IPO比例佔10%。公司從今日起至10月31日進行招股,並計劃於11月1日公布招股結果。

在今年7月,閱文集團便向香港聯交所遞交了申請招股說明書,脫離於騰訊獨立上市。

根據招股書,閱文擬將部分所籌集資金用於拓展其在線閱讀業務及營銷活動;部分用於資助對各類公司的潛在投資、收購、戰略聯盟及戰略執行;部分用於加大力度參與開發以網絡文學作品改編的衍生娛樂產品等用途。

根據閱文集團公布的財務數據,2014至2016年儘管閱文集團營收分別為4.66億元、16.06億元、25.68億元,但凈利潤分別僅為-2113萬元、-3.54億元、3040萬元;而在今年,截至6月30日,閱文集團營收為19.24億元,去年同期為10億元;期內盈利為2.13億元,去年同期為虧損238.1萬元,其中在線閱讀收入佔總營收比重80%以上。

閱文集團成立於2013年,是中國最大的網上文學平台,前身是騰訊文學。騰訊持有閱文集團62%的股權,凱雷集團持有12.2%的股權,原盛大CFO李曙君創辦的摯信資本持有6%的股權。

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