美圖IPO股價區間確定,最高募資7.1億美元

美圖IPO股價區間確定,最高募資7.1億美元

【獵雲網(微信:ilieyun)北京】11月28日報道(文/趙子瀟)

11月28日消息,外媒稱,消息人士透露,美圖公司計劃將IPO定價區間設定為每股8.50港元-9.60港元,以此計算,最高募資約7.1億美元。

今年8月,美圖公司正式向港交所遞交了招股書。招股書顯示,2016年上半年,美圖營收人民幣5.855億元,較2015年上半年1.806億元的營收同比增長224.2%。美圖2015年、2014年及2013年的營收分別為人民幣7.418億元、4.880億元和8590萬元。

招股書顯示,今年上半年凈虧損22億元,同比擴大69.2%;美圖2015年、2014年及2013年的凈虧損額分別為22億元、18億元和2580萬元。

美圖上半年經調整的凈虧損額為2.576億元,較去年同期的2.904億元同比收窄;美圖2015年、2014年及2013年經調整的凈虧損額分別為7.105億元、1.123億元和230萬元。

而美圖手機是美圖最主要的盈利來源,招股書顯示,美圖從2013年開始銷售手機,第一年銷量為27917部,收入5120.3萬元,佔比59.7%;

2014年手機銷量277595部,收入4.25639億元,佔比87.8%;

2015年手機銷量387775部,收入6.59019億元,佔比89.9%;

2016年上半年,手機銷量289079部,收入5.5005億元,佔比95.1%。

產品數據方面,美圖招股書顯示,截至2016年6月30日,美圖旗下產品總月活數4.46億,其中美圖秀秀月活數1.03億,美拍月活數1.41億,美顏相機月活數1.13億。BeautyPlus月活數3600萬,潮自拍月活數2400萬,美妝相機月活數1700萬。其中截至2016年6月30日,美圖擁有超過3.7億海外用戶,其中在25個國家和地區的用戶總數均達到100萬以上,其中印度、印尼、日本、馬來西亞、韓國、台灣、泰國、美國及越南的用戶總數均超過1000萬。

美圖原定12月初在香港上市,據美圖提交給港交所的文件顯示,摩根士丹利、瑞士信貸和招商證券為此次IPO的聯合承銷商。如果成功上市,將成為近10年來香港股市最大規模的科技IPO。

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